從2021年概念興起，到2022年行業(yè)大火，再到如今規(guī)范化發(fā)展，預制菜行業(yè)熱度始終不減。在政策支持與行業(yè)投入的雙重驅(qū)動下，我國預制菜市場2023年規(guī)模達到5165億元，預計至2026年突破萬億大關。
在產(chǎn)業(yè)端，近兩年每年新增預制菜相關企業(yè)數(shù)千家，農(nóng)食、速凍、餐飲、零售等各類企業(yè)紛紛入局。政策層面，預制菜2023年首次寫進中央一號文件，概念范圍也于2024年3月明確，預制菜產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地在地方政策扶持下遍地開花。在消費端，預制菜消費向一二線城市里的中青年群體集中，佛跳墻、豬肚雞成為熱賣單品。盡管“預制菜進校園事件”余波仍在，六部門新規(guī)收緊行業(yè)邊界，但其萬億前景仍被行業(yè)看好。
【產(chǎn)業(yè)】
14家概念股預制菜營收破億元
2021年4月，“預制菜第一股”味知香上市，將預制菜概念推向高潮。國海證券預測，如果按年20%的復合增速估算，未來6—7年，中國預制菜行業(yè)將形成萬億規(guī)模市場。這一前景吸引眾多玩家入局。
企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有預制菜相關企業(yè)8544家。2021年至今，預制菜企業(yè)增勢明顯，2024年一季度新增注冊量是去年同期15倍有余。紅餐產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，預制菜領域在2021年、2022年均有超30起融資項目，金額從千萬級到億級不等，包含珍味小梅園、花花食界、銀食等品牌。
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)，A股市場目前有55只預制菜概念股。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年有14家上市企業(yè)預制菜營收超億元。預制菜業(yè)務大多增勢明顯，但距成為營收主力還需時日。
綜合胡潤研究院預制菜生產(chǎn)企業(yè)百強榜，及國家對預制菜概念范圍，一些企業(yè)已經(jīng)在預制菜行業(yè)具有一定影響力。
【政策】
預制菜支持政策快速出臺
早在2016年，國家政策文件中就出現(xiàn)過“預制菜肴”的身影。2023年，“培育發(fā)展預制菜產(chǎn)業(yè)”首次寫入中央一號文件。2024年3月21日，市場監(jiān)管總局等六部門聯(lián)合印發(fā)《關于加強預制菜食品安全監(jiān)管促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確預制菜概念范疇。
國家預制菜相關政策
2016年
●原農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》
2017年
●原農(nóng)業(yè)部《關于推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實施意見》
2021年
●農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關于加快農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈培育發(fā)展的指導意見》
2023年
●《中共中央國務院關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》，“培育發(fā)展預制菜產(chǎn)業(yè)”首次寫入中央一號文件
●國家發(fā)改委《關于恢復和擴大消費的措施》。
●工業(yè)和信息化部等3部門《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》
2024年
●市場監(jiān)管總局等六部門《關于加強預制菜食品安全監(jiān)管促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，首次明確預制菜概念范圍。
●國家衛(wèi)生健康委《2024年度食品安全國家標準立項計劃（征求意見稿）》，將制定預制菜食品安全國家標準納入年度立項計劃征求意見。
●商務部等9部門《關于促進餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》
地方預制菜支持政策
2022年
●廣東省人民政府辦公廳關于印發(fā)《加快推進廣東預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》的通知
●云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等5部門關于印發(fā)《云南省預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見》的通知
●河南省人民政府辦公廳關于印發(fā)《河南省加快預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案（2022—2025年）》的通知
●福建省商務廳等9部門關于印發(fā)《加快推進預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的措施》的通知
●山東省人民政府辦公廳關于推進全省預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見
●四川省經(jīng)濟和信息化廳等5部門關于印發(fā)《支持預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》的通知
2023年
●貴州省商務廳等15部門關于印發(fā)《加快推進貴州省生態(tài)特色預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十二條措施》的通知
●湖南省人民政府辦公廳關于加快推進預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見
●寧夏回族自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)《加快推進預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》的通知
●山西省人民政府辦公廳關于加快山西省預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見
●陜西省人民政府辦公廳關于加快推動預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見
企查查數(shù)據(jù)顯示，得益于政策引導，2023年預制菜新增注冊量環(huán)比增速于9月到達高峰，隨后受“預制菜進校園”事件影響斷崖式回落，行業(yè)回歸冷靜，規(guī)范發(fā)展成為共識。
安井食品在2023年財報中提到，“預制菜進校園”事件揭示的行業(yè)亂象更多是因為預制菜相關產(chǎn)品早期發(fā)展迅速，法規(guī)標準尚未健全，給少部分合規(guī)意識淡薄、缺乏敬畏之心的商家留下了可乘之機?！耙虼耍瑪U大化、妖魔化，一棒子打死是不合理的?！比A鑫證券指出，六部門通知出臺，標志著行業(yè)即將結(jié)束粗放式發(fā)展。
2024年3月，預制菜相關企業(yè)新增注冊量環(huán)比增長率再次突破100%，達到兩年來最高峰。
工信部下屬賽迪顧問消費經(jīng)濟研究中心發(fā)布的“2023預制菜產(chǎn)業(yè)全國百強基地榜單”顯示，重慶市梁平區(qū)位列榜首，山東、廣東、福建成為“上榜”次數(shù)最多的省份。另據(jù)企查查數(shù)據(jù)，山東預制菜企業(yè)數(shù)量領跑全國，河南、安徽也均破千家。
【消費】
中青年是預制菜購買主力
從六部門《通知》來看，預制菜概念開始向C端（消費端）市場傾斜。魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示，2024年1月主流電商平臺預制年菜銷售額突破1億元，消費者預制菜偏好出現(xiàn)分化。
綜合多方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，消費者對肉禽、水產(chǎn)類預制菜青睞有加，最受歡迎的10種預制菜分別是豬肚雞、佛跳墻、酸菜魚、梅菜扣肉、黑椒牛仔骨、鮮蝦餅、小龍蝦、花椒雞、牛大骨、外婆菜。其中，豬肚雞、佛跳墻、酸菜魚是熱門大單品。京東超市《2022預制菜年度消費報告》顯示，佛跳墻、豬肚雞、牛大骨銷量全年增長190%。2023年胡潤研究院關于預制菜的統(tǒng)計中，也將佛跳墻、酸菜魚列為大單品。
“方便”是預制菜購買最大動機
消費者購買預制菜的最大動機是“方便”，最關心的問題包括食材不新鮮、菜品變質(zhì)腐敗、包裝破損、過期等。
預制菜終端市場中，一些品牌已嶄露頭角。據(jù)京東超市數(shù)據(jù)，2021年—2023年，預制菜銷量較好且品牌增速最快的品牌有西貝莜面村、同慶樓、國聯(lián)水產(chǎn)、正大食品、聚春園等。多品牌預制菜成交額在2022年獲得高速增長，西貝莜面村同比增長163%，正大食品同比增長251%、安井食品同比增長1000%，珍味小梅園增長300%。
另據(jù)京東超市、藍鯊研究院數(shù)據(jù)，20元—30元價格帶的預制菜成交額占比最高，達27%。50元—60元價格帶產(chǎn)品同比成交增速最快，達352%，如烤魚、羊蝎子、豬肚雞等。
中國預制菜消費者畫像分析
預制菜消費者呈年輕化趨勢，22歲—40歲消費者占比31.8%，其中31歲-40歲消費者占比為55.1%。
節(jié)假日是預制菜的消費高峰期。淘寶數(shù)據(jù)顯示，2024年貨節(jié)期間，“預制菜”“半成品年夜飯”等關鍵詞的搜索量環(huán)比最高增長20余倍，淘寶直播間預制菜成交額增長148%。同期京東、抖音平臺上，佛跳墻、北京烤鴨等銷量也較平時翻了數(shù)倍。京東超市稱，預制菜銷售有顯著時令差異，春節(jié)、端午、中秋期間，佛跳墻、花膠雞、烤鴨等銷量會爆發(fā)性增長；國慶、五一等出游季，麻辣海鮮、小龍蝦等產(chǎn)品走俏。
【趨勢】
萬億規(guī)模前景可期
預制菜產(chǎn)業(yè)作為新興業(yè)態(tài)，成長速度強勁，艾媒咨詢預測2026年市場規(guī)模將達萬億元。
安井食品在財報中指出，預制菜是確定性強的朝陽賽道，未來滲透率提升邏輯順暢、趨勢明顯。產(chǎn)品研發(fā)、渠道推廣、品牌運營等方面具備綜合優(yōu)勢的企業(yè)將更好地適應市場變化，具備更大發(fā)展?jié)摿Α?br>
食極星飲食全鏈標準評價體系創(chuàng)始人昕原認為，從行業(yè)爆發(fā)到“進校園風波”，再到新規(guī)出臺，預制菜行業(yè)正逐步向規(guī)范化道路發(fā)展。新規(guī)既規(guī)范了預制菜的菜品范圍，也規(guī)范了上下游鏈條，對產(chǎn)業(yè)監(jiān)管是全方位的。后期還有三大痛點需要解決，一是讓供應鏈更加透明化；二是針對菜品不同類型細化保鮮技術，提升保鮮效果；三要優(yōu)化市場運營的標準機制，讓消費者選購預制菜時，除價格外，有更多可參考的分級、分類標準，買到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
（數(shù)據(jù)來源：企查查、紅餐產(chǎn)業(yè)研究院、預制菜概念股財報、東方財富、胡潤研究院、華鑫證券、賽迪顧問、艾媒咨詢、果集·飛瓜數(shù)據(jù)、京東超市、淘寶、抖音、叮咚買菜、美團、魔鏡洞察、藍鯊數(shù)據(jù)研究院、江蘇省消保委等）
2024年5月15日新京報產(chǎn)經(jīng)周刊《預制菜變與辯——新京報2024預制菜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢報告》。
新京報記者 王思煬 劉歡
制圖 許英劍
編輯 郭鐵
校對 賈寧
