無(wú)糖飲料成為越來(lái)越多消費(fèi)者的寵兒。目前，市場(chǎng)上的無(wú)糖飲料包括不含蔗糖、葡萄糖、麥芽糖、果糖等精制糖的飲料，以及采用糖醇和低聚糖等不升高血糖濃度的甜味劑作為糖替代品的飲料。
無(wú)糖飲料根據(jù)種類不同主要分為無(wú)糖碳酸飲料（無(wú)糖汽水）、無(wú)糖茶飲料、無(wú)糖咖啡飲料和無(wú)糖植物飲料等。無(wú)糖碳酸飲料與無(wú)糖茶飲料是目前市場(chǎng)上最主流的無(wú)糖飲料，其中無(wú)糖氣泡水助推了汽水無(wú)糖賽道的“健康戰(zhàn)”，無(wú)糖茶的加入讓無(wú)糖飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
圍繞代糖飲料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與趨勢(shì)，新京報(bào)推出《2024無(wú)糖飲料發(fā)展報(bào)告》，從市場(chǎng)規(guī)模、品類演變、產(chǎn)業(yè)瓶頸、發(fā)展趨勢(shì)等維度，呈現(xiàn)行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。新京報(bào)聯(lián)合線下零售監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)馬上贏監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，飲料企業(yè)目前主要的無(wú)糖汽水價(jià)格帶集中在3元-5元，這一價(jià)格帶也是消費(fèi)者最易接受的區(qū)間。此外，從市場(chǎng)份額看，可口可樂(lè)、百事、元?dú)馍忠恢碧幱谛袠I(yè)前三的位置，較為穩(wěn)定。
【行業(yè)發(fā)展】
1、無(wú)糖飲料保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
隨著2018年元?dú)馍值臋M空出世，中國(guó)氣泡水行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，開(kāi)啟風(fēng)味氣泡水行業(yè)0糖0卡健康化浪潮，加之可口可樂(lè)、百事可樂(lè)、農(nóng)夫山泉等各大廠商入局，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入快速擴(kuò)容階段。
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2016年—2022年中國(guó)無(wú)糖飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，由31.2億元增至199.6億元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)615.6億元。未來(lái)，中國(guó)無(wú)糖飲料市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
在“減糖、控糖”趨勢(shì)下，無(wú)糖飲料市場(chǎng)迎來(lái)紅利期，相關(guān)企業(yè)不斷加大布局。新型飲料氣泡水的出現(xiàn)，一定程度上提高了“健康飲料產(chǎn)品”的熱度，吸引更多企業(yè)搶占市場(chǎng)份額。
2、女性更愛(ài)無(wú)糖飲料
肥胖是眾多年輕消費(fèi)者想要解決和避免的健康問(wèn)題，因此無(wú)糖飲料也是愛(ài)健康女性的首選。艾媒數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)無(wú)糖飲料女性消費(fèi)者占比較高，達(dá)60%；年齡段集中為22-40歲，占82.1%，年輕化趨勢(shì)明顯。
無(wú)糖飲料消費(fèi)群體中，中高收入群體占比高，月收入多集中在5001-10000元，占比37.2%；其次是5000元及以下、10001-15000元，分別占20.0%、26.5%。
3、無(wú)糖汽水前景廣闊
代糖產(chǎn)品的出現(xiàn)，給碳酸飲料企業(yè)打開(kāi)無(wú)糖汽水的新方向。以可口可樂(lè)為例，從1982年開(kāi)始到2017年，可口可樂(lè)試圖研發(fā)出更接近經(jīng)典可口可樂(lè)味道的無(wú)糖產(chǎn)品，先后推出了健怡可樂(lè)，零度可樂(lè)與無(wú)糖可樂(lè)，但口味依然與經(jīng)典產(chǎn)品有明顯區(qū)別。不過(guò)這依然無(wú)法阻擋想喝可樂(lè)卻又想控糖的消費(fèi)者，零度可樂(lè)也收獲了一大批粉絲。
隨著元?dú)馍值谋穑惖婪殖鲆恢А皻馀菟辟惖?，推?dòng)汽水飲料市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跨越。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)氣泡水行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向研判報(bào)告》顯示，2023年，我國(guó)氣泡水需求量從2017年的18592萬(wàn)瓶增長(zhǎng)至23440萬(wàn)瓶，市場(chǎng)規(guī)模從2017年的9.76億元增長(zhǎng)至14.65億元，產(chǎn)量從2017年的18714萬(wàn)瓶增長(zhǎng)至23587萬(wàn)瓶。隨著企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、營(yíng)銷策略和渠道拓展方面的不斷努力，健康飲食趨勢(shì)的普及和市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)氣泡水行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展壯大，未來(lái)前景廣闊。
【市場(chǎng)格局】
1、“兩樂(lè)+元?dú)狻狈€(wěn)坐前三
汽水行業(yè)包含傳統(tǒng)碳酸飲料、氣泡水、蘇打水。隨著越來(lái)越多的飲料品牌進(jìn)入氣泡水細(xì)分領(lǐng)域，氣泡水成為行業(yè)風(fēng)向。除了傳統(tǒng)的飲料企業(yè)紛紛推氣泡水，一些跨界企業(yè)也來(lái)分一杯羹。
新京報(bào)聯(lián)合線下零售監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)馬上贏監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，自2023年6月以來(lái)，無(wú)糖汽水（包括碳酸飲料、氣泡水、蘇打水）市場(chǎng)份額前三名較為穩(wěn)定，分別是可口可樂(lè)、元?dú)馍?、百事公司，其中可口可?lè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場(chǎng)份額一度接近40%；元?dú)馍质袌?chǎng)份額偶有波動(dòng)，過(guò)去一年，市場(chǎng)份額最低為16.53%，在夏季銷售旺季一度達(dá)到25.45%。此外，由于加入了蘇打水產(chǎn)品，農(nóng)夫山泉、娃哈哈、名仁等品牌市場(chǎng)份額也躋身前十名的位置。
業(yè)內(nèi)人士指出，氣泡水產(chǎn)品力高，可以把瓶裝水、碳酸飲料、果汁甚至功能飲料的優(yōu)點(diǎn)糅合在一起，在一瓶水里將消費(fèi)者對(duì)健康、刺激、風(fēng)味、功能等核心需求一并呈現(xiàn)，較受歡迎。
2、消費(fèi)者更愛(ài)3元—5元產(chǎn)品
相比傳統(tǒng)飲料3元左右的價(jià)格帶，無(wú)糖汽水的價(jià)格帶集中在3元—5元，這一價(jià)格帶的產(chǎn)品市場(chǎng)份額基本維持在40%—55%之間。其次為3元以下價(jià)格帶，這一價(jià)格帶的平均市場(chǎng)份額達(dá)到30%。
根據(jù)馬上贏的數(shù)據(jù)，SKU的數(shù)量對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)份額的擴(kuò)張幫助不明顯。從產(chǎn)品SKU數(shù)量來(lái)看，最多的集中在7元以上價(jià)格帶，在這一價(jià)格帶，產(chǎn)品SKU最高達(dá)到506款，這其中包括組合裝、大瓶裝產(chǎn)品。但在這一價(jià)格帶市場(chǎng)份額最高僅14.43%。SKU數(shù)量最少的價(jià)格帶在5元—7元，這一價(jià)格帶的SKU數(shù)量還未達(dá)到100。
3、市場(chǎng)份額被擠壓
無(wú)糖汽水快速發(fā)展的同時(shí)，無(wú)糖茶的出現(xiàn)給市場(chǎng)帶來(lái)一定沖擊。根據(jù)馬上贏數(shù)據(jù)顯示，在飲料類目下，無(wú)糖汽水在便利店渠道的市場(chǎng)占比，從2022年第三季度的6.25%，下滑至2024年第二季度的4.13%。在大賣場(chǎng)渠道，無(wú)糖汽水同樣面臨這一問(wèn)題，從2022年第三季度的3.91%下滑至2024年第二季度的3.07%。
在這期間，無(wú)糖茶飲料開(kāi)始發(fā)力，根據(jù)尼爾森IQ報(bào)告顯示，2023年，無(wú)糖茶體量實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，以110%的增速，不僅高于飲料行業(yè)整體6%的增速，還高于其所處的即飲茶品類19%的增速；無(wú)糖茶全國(guó)鋪貨點(diǎn)同比增速達(dá)到86%，高于即飲茶品類12%的增速以及飲料整體6%的增速。
從添加代糖的情況看，2024年4月到5月，無(wú)糖即飲茶類目添加代糖的SKU數(shù)量及市場(chǎng)份額分別為12個(gè)、3.48%，未添加代糖的產(chǎn)品分別是107個(gè)、90.56%。隨著飲料分級(jí)落地，代糖之爭(zhēng)在無(wú)糖茶類目似乎塵埃落定，無(wú)代糖SKU無(wú)論從數(shù)量還是市場(chǎng)份額而言都明顯比有代糖多得多。
【發(fā)展趨勢(shì)】
隨著消費(fèi)者越來(lái)越關(guān)注產(chǎn)品中的“糖”，無(wú)糖飲料仍有增長(zhǎng)空間。
根據(jù)可口可樂(lè)發(fā)布的2024年一季報(bào)顯示，第一季度含氣飲料和果汁品類表現(xiàn)不俗。具體看，含氣飲料銷量全球增長(zhǎng)2%。旗艦品牌“可口可樂(lè)”銷量全球增長(zhǎng)2%；無(wú)糖“可口可樂(lè)”銷量全球增長(zhǎng)6%；果汁飲料、乳制品和植物基飲料銷量全球增長(zhǎng)2%。無(wú)糖產(chǎn)品成為增速最高的產(chǎn)品。
根據(jù)智研咨詢的報(bào)告顯示，未來(lái)中國(guó)氣泡水市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著消費(fèi)者對(duì)健康飲食關(guān)注度不斷提高，無(wú)糖氣泡飲品將繼續(xù)受到歡迎。
【結(jié)語(yǔ)】
從2018年元?dú)馍滞瞥鰺o(wú)糖氣泡水并迅速爆紅，到眾多飲料企業(yè)入局，用代糖代替白砂糖的汽水品類迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。而后，無(wú)糖茶崛起，無(wú)糖汽水發(fā)展受到一定限制，但整體依舊處于增長(zhǎng)狀態(tài)。
展望未來(lái)，技術(shù)創(chuàng)新也將推動(dòng)無(wú)糖汽水市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，隨著飲料企業(yè)智能化、節(jié)能環(huán)保等新技術(shù)的引入，將提升無(wú)糖汽水的生產(chǎn)效率、降低能耗，并改善用戶體驗(yàn)。個(gè)性化需求也將成為無(wú)糖汽水市場(chǎng)的重要趨勢(shì)之一。
（以上圖表數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏、艾媒咨詢、智研咨詢）
新京報(bào)食品新聞部出品
監(jiān)制 涂重航
編審 廖愛(ài)玲
采寫 王子揚(yáng)
統(tǒng)籌編輯 秦勝南
設(shè)計(jì) 孫劍飛 盧子雄
校對(duì) 柳寶慶
