12月22日傍晚，海爾生物公告稱，公司與上海萊士血液制品股份有限公司正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士并發(fā)行A股股票募集配套資金。公司擬于12月23日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。新京報貝殼財經記者注意到，2023年12月底，海爾集團就以125億元收購上海萊士，成為上海萊士公司實際控制人。
海爾生物擬吸并上海萊士
海爾生物公告稱，為打造一流的綜合性生物科技龍頭、完善血液生態(tài)產業(yè)鏈布局并發(fā)揮協(xié)同價值、推動公司高質量發(fā)展，公司與上海萊士正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士并發(fā)行A股股票募集配套資金。
12月20日，海爾生物已與上海萊士簽署了《吸收合并意向協(xié)議》，關于本次交易的具體交易方案、換股價格、債權債務處理、員工安置、異議股東保護機制等安排將由雙方溝通、論證、協(xié)商后，在正式簽署的交易協(xié)議中進行約定。
公告提到，因本次交易尚處于籌劃階段，有關事項尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上海證券交易所的相關規(guī)定，海爾生物擬于2024年12月23日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
海爾生物是海爾集團在生物醫(yī)療領域的布局，目前已形成生命科學和醫(yī)療創(chuàng)新兩大板塊，提供以智慧實驗室、數(shù)字醫(yī)院、智慧公共衛(wèi)生、智慧用血等為代表的數(shù)字場景綜合解決方案。截至2024年三季度，海爾集團及員工持股平臺合計持有公司股權超47%。
海爾生物2021年-2023年營收分別為21.26億元、28.64億元、22.81億元，同期歸母凈利潤分別為8.45億元、6.01億元、4.06億元。此外，公司2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入17.82億元，同比下降2.43%；歸母凈利潤為3.09億元，同比下降13.45%；公司經營有所承壓。
開源證券分析師認為，公司非存儲新產業(yè)2024年前三季度收入占比達45%，同比增長12%。隨著產品系列化布局帶動持續(xù)放量、疊加內生與外延驅動下的新品類拓展，新產業(yè)對業(yè)績的支撐作用有望進一步提升。海外超低溫、低溫、恒溫等產品第三季度增長再提速。公司憑借產品和市場競爭力深化海外本土化布局及拓展國內場景方案，在市場份額提升等驅動下業(yè)務復蘇態(tài)勢有望延續(xù)。
海爾集團早已成為上海萊士實際控制人
海爾生物擬吸并上海萊士并非突兀，也是有章可循。2023年12月底，上海萊士公告，海爾集團擬協(xié)議收購基立福持有的公司13.29億股股份，占公司總股本的20%，轉讓價款125億元；加之基立福委托的表決權，海爾集團合計控制上海萊士26.58%。海爾集團將成為公司實際控制人。
基于雙方合作，海爾還將支持上海萊士繼續(xù)加大研發(fā)投入，并運用物聯(lián)網場景解決方案優(yōu)化供應鏈管理，推進從“血管”到“血管”的流程管理數(shù)字化和智能化，實現(xiàn)全流程可視和價值鏈提升。
上海萊士被稱為“血王”，公司2021年-2023年營收分別為42.88億元、65.67億元、79.64億元，同期歸母凈利潤分別為12.95億元、18.80億元、17.79億元。公司2024年前三季度營業(yè)收入63.14億元，同比增長6.39%；歸母凈利潤18.38億元，同比增長2.81%。
國海證券分析師提到，海爾生物從基立福收購公司20.00%股權。2024年6月18日海爾生物相關股份完成過戶登記手續(xù)；7月29日公司完成董事會換屆選舉，海爾集團成為公司實際控制人。海爾生物將支持公司推進“拓漿”和“脫漿”齊步走戰(zhàn)略。
近年來，海爾著力布局大健康產業(yè)賽道，打造了“盈康一生”大健康生態(tài)品牌，旗下包含海爾生物和盈康生命兩家上市公司，全國布局近20家醫(yī)療機構。海爾集團當時表示，此次戰(zhàn)略合作的達成，進一步完善了盈康一生的血液產業(yè)鏈布局，是集團深入醫(yī)療健康核心領域的關鍵進程。
“近年來海爾集團積極布局大健康產業(yè)，在成為公司控股股東之前，其大健康板塊已布局有海爾生物、盈康生命兩家上市公司。其中海爾生物已涉足血液產業(yè)鏈，實現(xiàn)從采血、制備、存儲、發(fā)血、配送到臨床用血的全流程追溯，有望與公司形成協(xié)同，我們認為海爾集團控股有望使公司與旗下大健康產業(yè)形成協(xié)同效應，賦能其長期發(fā)展?！比A福證券分析師盛麗華認為。
新京報貝殼財經記者 陳維城
編輯 王進雨
校對 盧茜
