過去一年，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，貿(mào)易需求總體上升，中國經(jīng)濟(jì)在重重考驗中穩(wěn)步向前。中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，我國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)、優(yōu)勢多、韌性強(qiáng)、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。
企業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，不僅是推動經(jīng)濟(jì)增長的重要力量，也是科技創(chuàng)新的主體和社會財富的創(chuàng)造者。在2025年伊始，新京報貝殼財經(jīng)再次匯集來自17個行業(yè)的207位企業(yè)家進(jìn)行問卷調(diào)查，看過去一年企業(yè)家對市場環(huán)境有何評價；新的一年，他們又有何期盼和愿景。
2024全年企業(yè)家信心指數(shù)為70.62
國際貿(mào)易摩擦對信心影響程度加大
來自17個行業(yè)的207位企業(yè)家參與本次調(diào)查，涵蓋全國20個省份的上市公司和民營企業(yè)。受訪企業(yè)中，32%為大型企業(yè)，18%為中型企業(yè)，30%為小型企業(yè)。此外，半數(shù)受訪企業(yè)成立時間在十年以上，成立5-10年的企業(yè)占比達(dá)27.6%。
本次調(diào)研顯示，2024年下半年企業(yè)家信心有所回升，2024年全年企業(yè)家整體信心指數(shù)為70.62，相比2024年上半年增長4.28。
從八大經(jīng)營維度來看，受訪企業(yè)家普遍對所在行業(yè)的未來發(fā)展空間抱有較高期望。其中，行業(yè)潛力的發(fā)展信心指數(shù)仍是最高項，為80.17。
排在第二位的是企業(yè)發(fā)展，受訪企業(yè)家對自身的發(fā)展前景信心指數(shù)達(dá)77.32。這也是相比2024年上半年，企業(yè)家信心指數(shù)增長最顯著的經(jīng)營維度，增幅達(dá)5.5。37.2%的受訪企業(yè)家表示2024年企業(yè)自身發(fā)展良好，33.3%平穩(wěn)發(fā)展，5.1%超預(yù)期發(fā)展。
2024年，新質(zhì)生產(chǎn)力扎根我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展并逐漸進(jìn)入商業(yè)化落地階段，企業(yè)家對研發(fā)產(chǎn)出的信心持續(xù)增強(qiáng)。2024年全年，研發(fā)產(chǎn)出信心指數(shù)增至68.28，超過營商環(huán)境信心指數(shù)。超過四成受訪企業(yè)家表示2024年全年企業(yè)科研投入平穩(wěn)發(fā)展，38.5%的受訪者認(rèn)為發(fā)展良好，4.5%的受訪者表示在企業(yè)研發(fā)投入方面超預(yù)期發(fā)展。
超八成受訪企業(yè)家對2025年企業(yè)和所處行業(yè)發(fā)展信心增強(qiáng)，相比2024年上半年，這一比重增加33.4%，占比達(dá)84.6%。其中，14.7%的受訪企業(yè)家表示對2025年的發(fā)展非常有信心；10.9%的受訪企業(yè)家對2025年自身及其所處行業(yè)發(fā)展的信心強(qiáng)度與2024年持平；4.5%的受訪企業(yè)家表示對2025年發(fā)展的信心減弱。
在企業(yè)經(jīng)營層面，也有超八成受訪企業(yè)家對2025年經(jīng)營向好發(fā)展的信心增長，相比2024年上半年，這一占比增長32%。其中，8.3%的受訪企業(yè)家認(rèn)為2025年會實(shí)現(xiàn)營收利潤雙增長；16.0%的受訪企業(yè)家認(rèn)為將會實(shí)現(xiàn)營收平衡。
調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)增長趨勢不穩(wěn)定、行業(yè)和市場競爭加劇仍是影響企業(yè)家對未來發(fā)展前景信心的兩大因素，均有超過69%的受訪企業(yè)家認(rèn)為此兩項會影響自己對預(yù)期的判斷。
2024年11月，中國貿(mào)促會發(fā)布了9月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)。從綜合指數(shù)來看，2024年9月，全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為105，繼續(xù)處于高位。此外，歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅以及中美貿(mào)易關(guān)系等對企業(yè)家的信心有所影響。相比于2024年上半年，國際貿(mào)易走勢對企業(yè)家未來信心的影響程度上升。本次調(diào)研中，36.5%的受訪企業(yè)家認(rèn)為國際貿(mào)易摩擦?xí)绊懫鋵ζ髽I(yè)未來發(fā)展的信心，占比相比2024年上半年增長11.2個百分點(diǎn)。
超六成受訪企業(yè)2024年營收向好發(fā)展
認(rèn)為行業(yè)競爭加劇的受訪企業(yè)家比重上升
2024年企業(yè)發(fā)展情況如何？調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受訪企業(yè)在七個經(jīng)營維度上整體表現(xiàn)平穩(wěn)，超過八成受訪企業(yè)家認(rèn)為2024年企業(yè)在人才培養(yǎng)、成本控制、研發(fā)投入三個方面處于平穩(wěn)發(fā)展及以上，其中43.6%的受訪企業(yè)家認(rèn)為這一年人才培養(yǎng)情況發(fā)展良好。
但值得注意的是，利潤增長仍是企業(yè)2024年面臨的一道“坎”，超過三成受訪企業(yè)家認(rèn)為實(shí)現(xiàn)利潤增長面臨困難，25.0%認(rèn)為有點(diǎn)困難，6.4%認(rèn)為極度困難。
2024年下半年，更多企業(yè)的經(jīng)營情況好轉(zhuǎn)，受訪企業(yè)中經(jīng)營情況處于營收平衡以下的占比從2024年上半年的24.69%降至14.1%；25%的受訪企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收平衡；60.9%的受訪企業(yè)經(jīng)營情況向好，占比相比2024年上半年增長18.9%。此外，2.6%的受訪企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收利潤雙增長。
在經(jīng)營成本方面，23.0%的受訪企業(yè)家認(rèn)為相比上一年企業(yè)的經(jīng)營成本有所下降；28.9%的受訪企業(yè)家認(rèn)為成本與上一年持平。同時，48.1%的受訪企業(yè)家認(rèn)為經(jīng)營成本有所增長，占比相較2024年上半年增長8個百分點(diǎn)。
受到市場需求變化、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展以及政策調(diào)整等多重因素的影響，多數(shù)企業(yè)在各自的行業(yè)中感受到更為激烈的競爭環(huán)境。本次調(diào)查問卷數(shù)據(jù)顯示，認(rèn)為企業(yè)所在行業(yè)競爭加劇的受訪者占比從2024年上半年的67.9%增至79.5%；認(rèn)為行業(yè)競爭程度與上一年持平的受訪者占比從2024年上半年的20.4%降至16.7%。
66.0%的受訪企業(yè)家認(rèn)為2024年企業(yè)運(yùn)營效率有所提升
更多受訪企業(yè)家2025年將通過開拓業(yè)務(wù)來促企業(yè)發(fā)展
過去幾年，多數(shù)企業(yè)從技術(shù)、管理、資源配置等多個方面入手提升效率，并在2024年顯現(xiàn)成效。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，66%的受訪企業(yè)家認(rèn)為2024年企業(yè)運(yùn)營效率得到提升，大中型受訪企業(yè)則更為明顯，分別有75.0%的中型企業(yè)和80.4%的大型企業(yè)感受到這一點(diǎn)。
2024年，出海成為多數(shù)企業(yè)的重要戰(zhàn)略，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和跨境電商平臺的發(fā)展，我國出口平穩(wěn)增長，前11月出口額23.04萬億元，增長6.7%。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，54.5%的受訪企業(yè)家感受到對外拓展機(jī)會增多。對于不少中小企業(yè)來說，海外市場成為重要增長線。2024年，多數(shù)中小企業(yè)持續(xù)推進(jìn)出海進(jìn)程，加之政府政策的扶持和鼓勵，67.9%的受訪中型企業(yè)家和65.2%的受訪小型企業(yè)家感到對外拓展機(jī)會增多。
隨著市場從增量市場轉(zhuǎn)為存量市場，越來越多的企業(yè)選擇通過優(yōu)化產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量來維持品牌生命力，延續(xù)企業(yè)的發(fā)展道路。調(diào)查顯示，81%的受訪企業(yè)家在2025年選擇“優(yōu)化產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度”促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，相較2024年上半年，選擇這一措施的受訪企業(yè)家占比增長11.6%。
比起控制成本，到2024年年底，更多企業(yè)家將2025年的發(fā)展重心放在開拓新的業(yè)務(wù)線上，66%的受訪企業(yè)家表示將開拓新業(yè)務(wù)線增加企業(yè)經(jīng)營收入，選擇此方式的受訪企業(yè)家占比相較2024年上半年增長11.7%。此外，“增加研發(fā)投入，提高產(chǎn)品或服務(wù)的創(chuàng)新性”成為受訪企業(yè)家的第三大選擇，占比達(dá)65%。
超八成受訪企業(yè)已經(jīng)或計劃布局海外市場
品牌海外認(rèn)知度提升是中企出海面臨首要問題
中國企業(yè)出海已進(jìn)入一個全新階段，從初級產(chǎn)品出海到技術(shù)出海，從代工出口到品牌出海，從制造業(yè)為主到多行業(yè)出海，中國企業(yè)正通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)等多種方式，在國際貿(mào)易中展現(xiàn)出更強(qiáng)的競爭力。
調(diào)查顯示，超四成受訪企業(yè)已經(jīng)布局海外市場，32.7%已經(jīng)有成熟的海外市場布局，并準(zhǔn)備繼續(xù)擴(kuò)大，其中規(guī)模在1000人以上的大型企業(yè)居多。此外，36.5%的受訪企業(yè)雖然暫無海外業(yè)務(wù)，但是計劃拓展海外市場，其中小微企業(yè)數(shù)量較多；還有19.9%的受訪企業(yè)既沒有海外市場也無出海計劃。
企業(yè)出海雖然蘊(yùn)含著機(jī)遇，但困難與挑戰(zhàn)并存。在已經(jīng)和計劃布局海外市場的受訪企業(yè)中，67%面臨“品牌建立和認(rèn)知度的提升”的問題。益普索發(fā)布的《2024年中國品牌全球信任指數(shù)》指出，從全球范圍來看，歐美品牌從凈信任度來看處于較高位置；但從趨勢來看，過去五年歐美品牌的消費(fèi)者信任度已連續(xù)多年停滯或下滑，與之相對應(yīng)的是中日韓品牌信任度提升的勢頭強(qiáng)勁。
同時，“當(dāng)?shù)厝瞬殴芾砗蛨F(tuán)隊構(gòu)建”也是多數(shù)企業(yè)出海遇到的另一個主要困難，60%的受訪企業(yè)家表示存在該問題?？缥幕膱F(tuán)隊協(xié)作、招聘高質(zhì)量的本地人才以及培養(yǎng)信任和歸屬感，都是企業(yè)亟須解決的問題。
不同規(guī)模的企業(yè)，開拓海外市場面臨的主要問題有所不同。對于微型企業(yè)來說，出海面臨的問題較為分散，“當(dāng)?shù)厝瞬殴芾砗蛨F(tuán)隊構(gòu)建”和“客戶獲取以及銷售轉(zhuǎn)化”問題較為突出，在受訪企業(yè)中占比均為35.5%。受訪中小型企業(yè)的問題則主要集中在“品牌建立和認(rèn)知度的提升”，受訪大型企業(yè)的問題集中在“當(dāng)?shù)厝瞬殴芾砗蛨F(tuán)隊構(gòu)建”上。
受訪企業(yè)家最關(guān)心擴(kuò)內(nèi)需和科技創(chuàng)新
超六成關(guān)心多元化消費(fèi)場景創(chuàng)新
2024年中央經(jīng)濟(jì)會議提出九項重點(diǎn)任務(wù)，企業(yè)家關(guān)心什么？調(diào)查顯示，受訪企業(yè)家對擴(kuò)內(nèi)需和科技創(chuàng)新的關(guān)注度最高，占比均超過70%。中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)，主要是國內(nèi)需求不足，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，群眾就業(yè)增收面臨壓力，風(fēng)險隱患仍然較多。相比往年，2024年會議將表述從“著力擴(kuò)大國內(nèi)需求”進(jìn)階成為“全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求”，2025年消費(fèi)、投資相關(guān)政策措施成為受訪企業(yè)家關(guān)注度最高的話題。
在科技創(chuàng)新領(lǐng)域，2024年未來產(chǎn)業(yè)集中蓄力，部分產(chǎn)業(yè)快跑進(jìn)入商業(yè)化階段，部分產(chǎn)業(yè)加速蓄力?！耙钥萍紕?chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”作為我國2025年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一，提出加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、開展“人工智能+”行動、積極運(yùn)用數(shù)字技術(shù)、綠色技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等多個發(fā)展方向。
值得注意的是，2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會議將“大力提振消費(fèi)、提高投資效益，全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求”工作放在首位，在消費(fèi)、投資等領(lǐng)域提出多個發(fā)力方向。64.1%的受訪企業(yè)家表示關(guān)心“創(chuàng)新多元化消費(fèi)場景”層面相關(guān)工作，位列第一。近些年，旅游市場持續(xù)推出“旅游+演出”“旅游+研學(xué)”“旅游+科技”等模式的文旅服務(wù)和產(chǎn)品，塑造新的消費(fèi)場景，挖掘消費(fèi)市場潛力。
商務(wù)部確定2024年為“消費(fèi)促進(jìn)年”，2025年將持續(xù)實(shí)施提振消費(fèi)專項行動。商務(wù)部副部長盛秋平在2024-2025中國經(jīng)濟(jì)年會上表示，要把促消費(fèi)和惠民生結(jié)合起來，大力實(shí)施提振消費(fèi)專項行動，推出更多務(wù)實(shí)舉措，持續(xù)釋放消費(fèi)潛力。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，55.1%的受訪企業(yè)家表示會關(guān)注該項工作。
此外，“兩新”“兩重”政策是2024年經(jīng)濟(jì)工作的重要發(fā)力點(diǎn)，50%的受訪企業(yè)家會關(guān)注2025年“以政府投資有效帶動社會投資”的相關(guān)措施，40.4%的受訪企業(yè)家會關(guān)注“兩新”政策擴(kuò)圍實(shí)施情況。
2024年“兩新”政策（推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策）成為連接并推動供需兩端的重要催化劑。發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2024年前8個月，設(shè)備工器具購置投資增長16.8%，對全部投資增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到64.2%，帶動重點(diǎn)消費(fèi)品銷售明顯上漲。
2024年，中央經(jīng)濟(jì)工作會議上首次提及“兩新”政策，并提出2025年將增加發(fā)行超長期特別國債，持續(xù)支持“兩重”項目和“兩新”政策實(shí)施。62.2%的受訪企業(yè)家表示，“兩新”政策的擴(kuò)圍實(shí)施將有利于企業(yè)加大科技創(chuàng)新力度，提高新產(chǎn)品研發(fā)水平；59.6%認(rèn)為其或?qū)⒗瓌酉嚓P(guān)商品消費(fèi)，從而帶動企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品銷量；59.0%認(rèn)為其能激發(fā)消費(fèi)市場活力。
同質(zhì)化嚴(yán)重和惡性價格戰(zhàn)成最常見“內(nèi)卷”
受訪企業(yè)家希望強(qiáng)化行業(yè)引導(dǎo)和自律
繼2024年7月30日召開的中央政治局會議指出要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭”；12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議再次提出，綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為。其中，相關(guān)表述從“防止”轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬C合整治”，從強(qiáng)調(diào)“行業(yè)自律”到“規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”，更加明確反對態(tài)度和規(guī)范對象。
“內(nèi)卷式”競爭的表現(xiàn)形式花樣繁多，產(chǎn)品或服務(wù)嚴(yán)重同質(zhì)化以及惡性價格戰(zhàn)是企業(yè)經(jīng)營過程中最為常見方式。在調(diào)研企業(yè)中，同質(zhì)化競爭的現(xiàn)象明顯，67%的受訪者表示遇到過此類情況。此外，54%的受訪者表示遇到過為爭搶市場份額，行業(yè)開啟惡性價格戰(zhàn)；僅17%的受訪者表示未遇到相關(guān)情況。
整治“內(nèi)卷式”惡性競爭不僅有助于提升企業(yè)的創(chuàng)新能力和社會資源的利用效率，還能為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。但行業(yè)“內(nèi)卷”如何破局，還要多方發(fā)力突破。調(diào)研中，66.7%的受訪企業(yè)家希望強(qiáng)化行業(yè)引導(dǎo)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量引領(lǐng)；59.0%認(rèn)為要強(qiáng)化行業(yè)自律，制定行業(yè)相關(guān)規(guī)則。
2024年以來，多個行業(yè)協(xié)會牽頭簽署自律公約，比如，中國光伏行業(yè)協(xié)會確定行業(yè)最低成本，若低于該價格投標(biāo)中標(biāo)便涉嫌違法。此外，12家國內(nèi)主流風(fēng)電整機(jī)企業(yè)共同簽署《中國風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場公平競爭環(huán)境自律公約》，自律公約具體內(nèi)容包括遵守法律不搞價格串通，提倡定價自律等。
值得注意的是，一些地方政府基于本地發(fā)展利益而在招商引資政策上采取了過于寬松或不合理的優(yōu)惠政策，還使得正常市場競爭秩序受到干擾，推波助瀾了“內(nèi)卷式”惡性競爭發(fā)展。55.8%的受訪企業(yè)家希望政府引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理布局，營造公平競爭環(huán)境。比如，在招商引資政策上，政府加強(qiáng)規(guī)范，避免地方政府通過不切實(shí)際的優(yōu)惠政策吸引企業(yè)；在監(jiān)管層面，建立針對低價競銷等不公平競爭的調(diào)查處罰機(jī)制。
超九成受訪企業(yè)已經(jīng)或計劃應(yīng)用人工智能
數(shù)據(jù)分析與決策支持環(huán)節(jié)應(yīng)用率最高
2024年，中央經(jīng)濟(jì)工作會議還提出，開展“人工智能+”行動，培育未來產(chǎn)業(yè)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超九成受訪企業(yè)在經(jīng)營環(huán)節(jié)中已經(jīng)或計劃應(yīng)用人工智能。其中，21.1%的企業(yè)僅在一個經(jīng)營環(huán)節(jié)使用人工智能；31.0%的企業(yè)在兩個環(huán)節(jié)使用，20.6%在4個及以上經(jīng)營環(huán)節(jié)中使用人工智能。
67.3%的受訪企業(yè)在數(shù)據(jù)分析與決策支持環(huán)節(jié)中應(yīng)用人工智能工具，位列第一；55.1%的受訪企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)使用人工智能；49.4%在客戶服務(wù)與運(yùn)營環(huán)節(jié)使用。9%的受訪企業(yè)暫未使用人工智能，主要集中在小微企業(yè)。
人工智能的變革效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，為各行各業(yè)帶來生產(chǎn)效率和產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新上的快速發(fā)展。從醫(yī)療健康到金融服務(wù)，從制造業(yè)到零售業(yè)，AI的應(yīng)用正在重塑傳統(tǒng)模式、提升效率并創(chuàng)造新的價值。76.1%的受訪企業(yè)家表示，人工智能在提高運(yùn)營效率和降低成本上效果顯現(xiàn)，尤其是在制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)中。69.7%的受訪企業(yè)家表示，人工智能對促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)有積極影響。
然而，在企業(yè)實(shí)現(xiàn)“AI+”效果的過程中，仍面臨諸多挑戰(zhàn)和問題，數(shù)據(jù)安全和人才儲備成為人工智能落地企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)的兩道“坎”。41.6%的受訪企業(yè)在運(yùn)用人工智能時會遇到數(shù)據(jù)安全和隱私問題；35.9%的受訪企業(yè)表示缺乏能熟練掌握的人才；34.5%的受訪企業(yè)表示未制定全面的AI戰(zhàn)略也是應(yīng)用新技術(shù)的困難之一。
本次調(diào)研，新京報貝殼財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，企業(yè)家對2025年發(fā)展預(yù)期仍處于良好狀態(tài)。面對外部環(huán)境變化帶來的不利影響加深，企業(yè)不斷推行創(chuàng)新管理和技術(shù)升級，提升效率與競爭力，同時通過探索國際化路徑，推動企業(yè)持續(xù)增長。
