各家保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)情況如何？保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)近期發(fā)布的2023年度保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)結(jié)果給了消費(fèi)者一個(gè)直觀的參考。
據(jù)悉，該經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)對(duì)象為截至2023年12月31日，經(jīng)營(yíng)滿一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)。147家被評(píng)價(jià)的保險(xiǎn)公司中，人身險(xiǎn)公司有22家A類，45家B類和3家C類；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司則有25家A類，48家B類和4家C類。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該評(píng)價(jià)可以成為社會(huì)和消費(fèi)者觀察一家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況的重要依據(jù)。
2023年度人身險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)改善 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)惡化
據(jù)了解，該經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)內(nèi)容包括速度規(guī)模、效益質(zhì)量、社會(huì)貢獻(xiàn)三個(gè)方面，其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由保費(fèi)增長(zhǎng)率、綜合成本率、風(fēng)險(xiǎn)保障貢獻(xiàn)度等12項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成；人身險(xiǎn)公司評(píng)價(jià)指標(biāo)體系則由保費(fèi)增長(zhǎng)率、綜合投資收益率、風(fēng)險(xiǎn)保障貢獻(xiàn)度等14項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成。
記者對(duì)比2022年度、2023年度人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的均值發(fā)現(xiàn)，2023人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn)，但財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)狀況有所惡化。
人身險(xiǎn)公司方面，2023年度的保費(fèi)增長(zhǎng)率、規(guī)模保費(fèi)增長(zhǎng)率、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、綜合投資收益率均值分別為8.85%、8.47%、10.55%、2.95%，相較2022年度4.07%、2.15%、10.19%、1.79%的均值明顯提升。
財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司方面，2023年度的保費(fèi)增長(zhǎng)率、自留保費(fèi)增長(zhǎng)率、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、綜合成本率分別為6.66%、7.34%、2.63%和99.9%，相較2022年度8.71%、8.38%、8.21%及99.05%的均值則明顯惡化。
記者綜合多個(gè)業(yè)內(nèi)分析發(fā)現(xiàn)，2023年，資本市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，公眾投資行為更保守，更追求穩(wěn)健收益，再疊加保險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率從3.5%切換至3%，短期集中釋放了一批消費(fèi)者對(duì)較高預(yù)定利率保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求，從而推動(dòng)了行業(yè)增長(zhǎng)；財(cái)險(xiǎn)公司則由于車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，疊加新能源車的市場(chǎng)份額增加，相應(yīng)的車險(xiǎn)服務(wù)也給行業(yè)帶來(lái)了較大挑戰(zhàn)。
值得一提的是，此次保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)還將保險(xiǎn)公司分成了A、B、C、D四類，A類公司是指在速度規(guī)模、效益質(zhì)量和社會(huì)貢獻(xiàn)等各方面經(jīng)營(yíng)狀況良好的公司；B類公司是指在速度規(guī)模、效益質(zhì)量和社會(huì)貢獻(xiàn)等各方面經(jīng)營(yíng)正常的公司；C類公司是指在速度規(guī)模、效益質(zhì)量和社會(huì)貢獻(xiàn)某方面存在問(wèn)題的公司；D類公司是指在速度規(guī)模、效益質(zhì)量和社會(huì)貢獻(xiàn)等方面存在嚴(yán)重問(wèn)題的公司。
2023年度，人身險(xiǎn)公司中，中國(guó)人壽、太保壽險(xiǎn)、平安壽險(xiǎn)等獲得A類評(píng)價(jià)，新華保險(xiǎn)、中宏人壽、建信人壽等則獲得B類評(píng)價(jià)，小康人壽、華匯人壽、大家養(yǎng)老3家險(xiǎn)企獲得C類評(píng)價(jià)。
財(cái)險(xiǎn)公司中，人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)等獲得A類評(píng)價(jià)，大地財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)等獲得B類評(píng)價(jià)，長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)、鑫安汽車保險(xiǎn)和陽(yáng)光信保等4家險(xiǎn)企則獲得C類評(píng)價(jià)。
7家險(xiǎn)企獲得C類評(píng)價(jià) 長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)等“上榜”
總的來(lái)看，2023年度，147家保險(xiǎn)公司中，總計(jì)有7家險(xiǎn)企獲得C類評(píng)價(jià)，其中，長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)、鑫安汽車保險(xiǎn)評(píng)級(jí)從2022年度的B類評(píng)價(jià)降至C類評(píng)價(jià)，且除長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)外，其余險(xiǎn)企均發(fā)布了最新的償付能力報(bào)告，得以觀察這些險(xiǎn)企2024年發(fā)展情況。
公開(kāi)資料顯示，長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)成立于2007年底，目前官網(wǎng)最新更新的償付能力報(bào)告只到2023年第3季度，截至該期期末，該險(xiǎn)企償付能力嚴(yán)重不足，為-132.48%。
2023年第1季度和第2季度，長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)在風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)評(píng)價(jià)中均被評(píng)定為D類。主要原因是公司留存收益為負(fù)，核心資本不足，綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率均不達(dá)標(biāo)，可資本化風(fēng)險(xiǎn)大；公司治理得分較低，公司治理較為薄弱等。
長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)之所以陷入經(jīng)營(yíng)困境，與“踩雷”信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不無(wú)關(guān)系，根據(jù)浙江省杭州市中級(jí)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)【（2024）浙01執(zhí)968號(hào)】，因長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)未履行法律文書(shū)確定的義務(wù)，權(quán)利人金投行小貸申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，浙江省杭州市中級(jí)人民法院于2024年6月3日依法立案執(zhí)行，執(zhí)行金額為約4.19億元及債務(wù)利息。
鑫安汽車保險(xiǎn)則成立于2012年，從業(yè)績(jī)來(lái)看，該險(xiǎn)企發(fā)布的2024年第3季度償付能力報(bào)告顯示，去年前三季度，公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約為5.18億元，凈利潤(rùn)約為0.43億元。
從公司治理來(lái)看，自2021年5月鑫安汽車保險(xiǎn)免去張影總經(jīng)理的職務(wù)后，其總經(jīng)理一職就處于空缺狀態(tài)，至今已超三年，其間，該險(xiǎn)企已更換了三位負(fù)責(zé)人。
2024年5月份，該險(xiǎn)企發(fā)布公告稱，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議，并報(bào)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局任職資格核準(zhǔn)通過(guò)（吉金復(fù)〔2024〕69號(hào)），公司于5月6日任命吳賑宇為公司副總經(jīng)理（主持工作）。
其余5家獲得C評(píng)級(jí)的險(xiǎn)企已連續(xù)2年（即2022年度、2023年度）獲得C評(píng)級(jí)。
其中，華匯人壽2024年第3季度償付能力報(bào)告顯示，去年前三季度，該險(xiǎn)企保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約為175萬(wàn)元，凈利潤(rùn)則為-0.33億元。
大家養(yǎng)老2024年第3季度償付能力報(bào)告則顯示，去年前三季度，其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約為15.89億元，但凈利潤(rùn)卻約為-1.97億元。
富邦財(cái)險(xiǎn)2024年第3季度償付能力報(bào)告稱，去年前三季度，其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約為5.89億元，凈利潤(rùn)約為0.12億元。
陽(yáng)光信保2024年第3季度償付能力報(bào)告稱，去年前三季度，其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約為0.36億元，凈利潤(rùn)卻約為-0.12億元。
小康人壽因其此前寧德時(shí)代入駐成第二大股東備受關(guān)注，去年前三季度，其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約為5.04億元，凈利潤(rùn)約為2.3億元。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)近期發(fā)布的2023年度保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)結(jié)果為消費(fèi)者在選擇保險(xiǎn)公司時(shí)，提供了依據(jù)。消費(fèi)者可能會(huì)對(duì)評(píng)價(jià)類別較低的保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品可靠性和服務(wù)質(zhì)量持謹(jǐn)慎態(tài)度，這也要求保險(xiǎn)公司持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)、完善內(nèi)部治理，當(dāng)然，消費(fèi)者在選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，還應(yīng)該綜合考慮除經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)外的更多評(píng)價(jià)，才能作出更理性的決策。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 潘亦純
編輯 岳彩周
校對(duì) 穆祥桐
